虽然夏日已过，全国大范围省份和地区仍是热度不减，伴随这一多年不遇的高温天气，空调行业的2017冷年也是远超预期，在这一片炙烤中火爆收尾。
产销
1.3亿台
中国家用空调市场经过几年的盘整，高库存的煎熬以及成本的挤压，终于再次实现凤凰涅槃，产业在线数据显示，2017冷年中国家用空调总产销规模均突破1.3亿台，达到历史最高水平，生产和出货的增速也都在30%以上。首先从规模上来讲，现在空调产品已经取代冰箱、洗衣机和电视，成为家电的第一大品类，其次从盈利来看，空调产品的利润也是其成为第一品类的重要支撑。
2010-2017冷年家用空调产销规模及增长（万台，%）
这一年，可以说空调的上下游产业都使出了洪荒之力。首先我们从空调整机企业生产和出货的整个年度季节走势看，2017冷年呈现淡季不淡、旺季更旺的总体特征。2016年淡季单月的产销量规模基本在8、900万台，12月的产量超过1000万台，而在旺季的3-5月，每个月的生产规模都在1400万台以上，5月单月的出货量更是达到1550万；在传统淡季的6月，产销规模水平依然保持在1400万台上下，这都是前所未有的高度。
这样大的规模也严峻考验了整个空调产业链的供给能力和生产线水平，在这一片热火朝天的形势中，空调整机的生产除了自身产能制约、生产线暴露出一些问题之外，更多的来自上游配套厂商的供应不足。尤其是从3月开始，压缩机、电机、芯片等配套产品供应短缺的消息就此起彼伏，这也大大影响了空调整机的交付能力，直到冷年的最后一个月七月，依然有企业表示按时交货依然是当前面临的最大难题。
2017冷年家用空调行业产销规模月度走势（万台）
内销
8204万台
产销规模扩容，最关键的因素在于终端市场需求旺盛，尤其是内销市场，根据产业在线的初步测算，2017冷年内销市场的出货总量将接近8000万台，同比增长在56%左右，这个规模突破了历史记录，成为中国国内空调出货量新的历史高点，而且这么高的增幅也是前所未有。同时内销市场占整个中国空调市场出货总量的比例突破六成。
2013-2017冷年家用空调内销出货规模及增长（万台，%）
这么高的出货量大大超出市场预期，如果分月度来看，整个冷年年度从最开始内销出货量就处于较高的水位，到了旺季更是突飞猛进半导体制冷片空调，4月到6月的出货增幅连续3个月都在65%以上，7月已是冷年收尾的月份，但是出货量却达到了1030万台，不但超出传统旺季3-5月的出货量，而且创出中国空调史上内销出货量的新高点。
内销市场已经连续两年出现高幅增长，最本质的原因还是终端需求拉动，其实远在旺季之前，空调行业安装卡的增速已经获得超预期增长，旺季更是增速居高不下。这是多方因素综合作用的结果，首先，房地产市场尤其是在三四线城市，2016年以来连续一年多热销，大大提升了对空调的需求，再叠加空调“一户多机”的产品属性，更是进一步放大了地产热销带来的效应，提高了空调的渗透率；其次是2017年天气给力，更加速了需求的释放，加上一些使用年限稍长的空调在炎热天气里出现问题，也使得更新需求加快。
库存
2893万台
2017冷年“库存”一直是空调行业和企业关注的热点数据，到冷年结束，产业在线监控的空调行业总库存是2893万台，无论是工业库存还是渠道库存和往年同期相比都处于低位。旺季的热销不仅再次把渠道库存清空，而且还出现了结构性缺货的情况，补货需求高涨。空调企业当前生产还有相当一部分的量是属于弥补之前拖欠的订单。7月美的空调某负责人曾表示，现在虽然一直都是满产，但是交付仍然是最大的问题。相关数据显示，6~7月旺季单月美的空调安装卡数量达到300~400万张，格力安装卡数量超过500万张，这么大的需求量导致了行业中相当多的企业处于供不应求状态。
2018新冷年的开盘情况依然非常火爆，数据显示部分企业新冷年开盘增长目标是30%-40%。空调现在已经超越冰洗彩电成为家电规模和利润支撑的第一大品类，经销商也是信心满满，所以2017年下半年会迎来新的一轮补库存周期，叠加四季度的出口订单，我们预计到2018年春节前后整个家用空调行业的生产和出货会保持相对较快的节奏。
变频
39.4%
2017冷年在行业大盘高速增长下，变频空调获取了更进一步的成长，全年整个行业变频空调总销量是5297.87万台，同比增长57.3%，其中内销同比增长72%，出口同比增长12.9%，和行业相比增幅显著。国内市场变频空调占比达到53.1%，渗透率增长了4个百分点。
2017冷年家用空调总行业和变频空调增长率对比（%）
2017冷年在大宗原材料成本飞涨的背景下，通过产品结构优化和升级实现涨价目的成为企业不约而同的选择。变频和高能效产品的结构比在2017冷年都有显著的增长，除了涨价的客观因素外，这两年变频和高能效产品的制造成本较之前有所降低，各能效等级之间的成本差也在缩小，这也客观上为产品升级提供了空间。在整个2017冷年的配套产品供应上，变频压缩机、半导体芯片、电子膨胀阀、R410a冷媒等相关配套产品的供应都处于价涨且供应不足的状态，这也从侧面印证了变频空调的高速发展。
而关乎变频空调和定频空调未来发展方向的政策在今年也有了新的进展，2017年3月份召开的会议上决定，成立专门的工作组，实际调研标准合一之后对行业和企业的影响情况，最晚于2018年底将就初版标准进行报批。
R32
11.5%
冷媒替代这两年一直是比较热点的话题，而R32冷媒和R290冷媒也是PK了好几年，一系列关于可燃制冷剂的检测环节、生产环节、产品环节和运输环节的标准，在近几年也陆续出台，为其在国内的发展铺垫了政策和规范化的基础和标准。整体来看，这两种冷媒在国内的发展目前较有差异性。
从规模结构来看，R32冷媒在近几年的发展要快于R290。产业在线监控的数据趋势表明，2017冷年中国生产的R32冷媒的空调产品的绝对量已经超过1400万台，市场份额也从2016冷年的9.3%扩张至2017冷年的11.5%。虽然目前从品牌分布来看仍然主要是日系企业，但国内R32冷媒空调除了格力仍在推进外，其他品牌也在悄然发展，首先在出口市场上已经有小量试水，投放国内的产品已经有几家品牌在推。明年一些日系企业也有计划在国内推出R32冷媒的空调产品，而且格力2018年还会继续提高R32冷媒产品的比例。
R290冷媒的空调产品整体发展相对缓慢一些，国内已销售的产品规模比较小，主要是在出口市场上有些量的体现。政府和相关机构一直在大力推进R290冷媒空调的发展，无论从资金支持、生产线改造、技术支持、政策标准推进等方面都做了很多工作。
制冷空调行业涉及可燃性制冷剂安全方面的通用标准
品牌
两个千万级 海尔VS奥克斯
2017冷年在全行业喜大普奔的环境下，几乎所有企业都获得了不错的成长，而业内主要品牌的业绩也异常亮眼。从行业总销量TOP5品牌份额来看，整体的行业集中度从74%提升至78%，这个TOP5的份额也达到了历史高点。
2011-2017冷年国内TOP5品牌占有率趋势变化（%）
从分品牌的情况来看，今年又出现两个规模过千万的品牌：海尔和奥克斯。之前空调行业有个说法：“800万陷阱”，意思是规模达到800万台左右，如果不快速突破这个水平，不排除在后期出现下滑，反而更难突破这个高点。2017冷年海尔从上年度700多万台的规模快速跨越陷阱突破千万，如果加上海尔海外100多万台的空调产销量，海尔全球的空调规模达到1100多万台。而奥克斯更是从600多万台的规模水平直接越过陷阱站上千万级规模。
奥克斯2017冷年无论是内销还是出口，增长率都是行业前茅，内销增长是85.3%，位列行业第一，出口增长率是42.14%，位列第二。奥克斯能有这样的成长也是多年积淀的一个结果呈现，恪守工匠精神和产品品质，精准的产品和市场定位，营销手段的创新，成功打造了自己品牌的新形象。渠道的重新梳理布局，不断开拓新的渠道模式并获得成功，今年又进行了家商空调融合的一体化发展，不断布局新渠道，开辟新通道。
2018冷年
2.56%
经历了如此振奋的一个冷年，大家对2018冷年的市场趋势异常关注，带着2017冷年市场火热的余温来展望2018冷年，在这样一波大涨之后迎来的是严冬还是暖阳，结局让人忐忑。产业在线预计，2018冷年空调行业总销量将维持2.56%的微幅增长，其中内销出货同比增长6.2%，出口预计小幅下滑3.1%。
从我们调研到的情况来看，上游配套企业对未来的走势偏保守和悲观，整机企业普遍相对乐观。很多配套企业都在担心行业会不会出现断崖式的下跌，我们从整体行业角度判断，2018冷年不会出现这种剧烈的变化，因为整体的大环境不一样，我们判断能够维持小幅度的增长。
首先看内销市场，在2017冷年旺季的热销下，整个空调行业的渠道库存基本被消化掉，2018冷年就意味着进入了下一轮补库的周期，就当前情况，整机和配套压缩机行业8月和9月的生产余热并无出现大减的情况，只是设备检修降低了一些产量，所以补库需求存在，我们预计至少到年底之前家用空调会保持相对较好的生产和出货节奏，原材料价格仍有上涨预期，也不排除生产景气度延续到明年旺季的3、4月份。现在关键的是终端零售市场会如何表现，对这一趋势的判断，目前两家监控终端零售的机构存在较大的差异，但有一种说法是现在房地产市场对空调行业的影响周期是5个季度，按照这个趋势推算，今年下半年和2018年Q1市场的销售情况将保持乐观。
出口市场目前我们判断不会增长。从分区域的情况来看，东南亚诸多国家和东欧地区今年增长势头很猛，但是天气并不给力，渠道囤积了大量的库存，会直接影响明年的市场销售。中东地区目前伊拉克的形势比较明朗，但沙特和阿联酋市场情况一般。拉美地区近期出口势头不错，但能维持多久现在还不十分明朗，非洲地区由于经济发展、地缘政治和外汇储备等原因也没有太利好的消息。目前只有北美地区表现比较稳健。
总之半导体制冷片空调，2018冷年又翻开新的一页，如何再次实现突破是每个空调企业需要认真思考的问题。现在预测市场是涨还是跌只是一种心理预期，外部环境的影响有时候很难把握，所以无论市场是好还是不好，企业还是应该沉下心来把握好自己的每一步，包括产品、渠道、营销，就像美的集团董事长方洪波所说，要形成内生式的增长模式，这样才能不容易被超越。
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